ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ
«Наша бизнес-модель — знать клиентов в лицо.
«ВЕЛЕС Капитал» всегда отличался высоким уровнем
сервиса, доверительными отношениями с клиентами
и индивидуальным подходом к решению любых задач.
Эти принципы лежат в основе нашей работы уже 30 лет,
и мы не намерены отказываться от них и в дальнейшем.»
АЛЕКСЕЙ ГНЕДОВСКИЙ
генеральный директор
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
СТРУКТУРА БИЗНЕСА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВЕЛЕС КАПИТАЛ»
  • ИК «ВЕЛЕС КАПИТАЛ»
    • Брокерские услуги
    • Электронная торговля
    • Доверительное управление активами
    • Организация облигационных займов

  • УК «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»

    • Создание и сопровождение закрытых паевых инвестиционных фондов
    • Структурирование активов через ЗПИФ
    • Управление активами фондов целевого капитала и СРО
  • «ВЕЛЕС ТРАСТ»
    • Инвестиции в недвижимость через рентные ЗПИФ
    • Оптимизация холдинговых структур через ЗПИФ
    • Привлечение финансирования в проекты через ЗПИФ
ИК «ВЕЛЕС КАПИТАЛ»
Одна из старейших инвестиционных компаний России.
Компания оказывает полный спектр услуг на отечественном и зарубежных фондовых рынках
и предлагает клиентам все виды инвестиционных инструментов.
Включена в реестр инвестиционных советников Центробанка РФ.
  • 30 лет
    Экспертизы на финансовом рынке
  • ТОП-5
    операторов Московской биржи по объему сделок
    с корпоративными облигациями и ОФЗ
  • RuA+
    прогноз «стабильный»
    Национальный кредитный рейтинг RAEX (ЭкспертРА),
    аккредитованного ЦБ РФ
  • Награда
    за лучшее размещение облигаций
    Cbonds Awards 2024 за участие в организации размещений, признанных лучшими на облигационном рынке
  • 1,4 трлн руб.
    Совокупные обороты
  • 38,8 млрд руб.
    Объем активов под управлением группы компаний
1995 — начало работы на рынке ценных бумаг
2002 — впервые входит в десятку крупнейших инвестиционных компаний
по объему операций с ценными бумагами
2003 — начало работы на рынке облигаций
2006 — впервые присвоен кредитный рейтинг международного рейтингового агентства S&P
2008 — начало работы на рынке еврооблигаций
2009 — впервые в топ-10 по оборотам на рынке акций
2011 — лидер вторичного рынка корпоративных облигаций (данные ММВБ-РТС)
2012 — Russia’s топ-20 Money Managers по версии журнала Institutional Investor
2013 — депозитарий ИК «ВЕЛЕС Капитал» входит в топ-10 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг (рейтинг ААА)
1995 — 2014
2020 — ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» вошли в ТОП-3 по доходности рэнкинга Investfunds;
TОП-15 управляющих по объему активов в ЗПИФ недвижимости (ИД «Коммерсантъ»)
2021 — НРА присвоило УК «ВЕЛЕС ТРАСТ» рейтинг надежности
и качества услуг на уровне А+, прогноз «стабильный»;
Семь представителей группы компаний вошли в ТОР-1000 лучших менеджеров России
по версии Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ»;
Запущено мобильное приложение «ВЕЛЕС Инвестор» , позволяющее совершать операции
на рынке ценных бумаг из любой точки мира;
Компании группы «ВЕЛЕС Капитал» вошли в ТОП-5 управляющих по объему активов физических лиц в ЗПИФ, в ТОП-10 по объему активов клиентов в ЗПИФ и в ТОП-25
по объему активов под управлением (рэнкинг «Эксперта РА»);
Топ-5 операторов Московской биржи по объему торгов корпоративными облигациями и ОФЗ
2020 — 2021
2022 — 2024
2022 — международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг ИК «ВЕЛЕС Капитал» на уровне «BB-/B», прогноз «стабильный» (рейтинг отозван в марте 2022 года в связи
с санкциями в отношении РФ);
4-е место в рэнкинге организаторов российских облигационных выпусков High-Yield (Cbonds);
ТОП-15 организаторов облигационных займов HighYield (Cbonds)
2023— «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ИК «ВЕЛЕС Капитал» на уровне «RuA+»,
прогноз «стабильный»;
ТОП-18 организаторов облигационных выпусков реального сектора (Cbonds);
Победа в номинации Cbonds Awards за лучшую сделку первичного размещения ритейлера
(облигации ПАО Магнит)
2024 – Новое мобильное приложение «ВЕЛЕС Инвестиции»;
Премия Cbonds Awards 2024 за лучшие облигационные размещения;
ТОП-20 организаторов облигационных выпусков Cbonds;
ТОП-15 российских брокеров по выручке и чистой прибыли;
Представители «ВЕЛЕС Капитал» – в ТОП-1000 российских менеджеров в 2024 году.
2015 — 2019
2015 — аккредитация АСВ по направлениям «Доверительное управление»
и «Брокерская и депозитарная деятельность»;
ТОП-10 российских компаний с услугой familyoffice по версии Forbes
2016 — возможность стать клиентом дистанционно
2017 — доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже
2018 — внедрение дистанционного открытия счета с помощью СМЭВ
УК «ВЕЛЕС Менеджмент» получила лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
2019 — ИК «ВЕЛЕС Капитал» включен в реестр инвестиционных
советников Банка России;
Генеральный директор ИК «ВЕЛЕС Капитал» Алексей Гнедовский избран
в состав совета директоров НАУФОР
ИСТОРИЯ БИЗНЕСА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ВЕЛЕС КАПИТАЛ»
Рынок акций
  • Персональные консультации и рекомендации вне зависимости от размера брокерского счета
  • Бесперебойная ежедневная аналитическая поддержка высокопрофессиональной команды экспертов
  • Сделки РЕПО с ЦК
  • Экспертиза имеющегося портфеля
  • Доступ к валютным торгам
  • Собственный депозитарий
Долговой рынок
  • Операции с о всеми долговыми инструментами: государственными, муниципальными и корпоративными облигациями, государственными и корпоративными еврооблигациями, векселями. Лучшие цены, высокая ликвидность, узкие спреды
  • Лидирующие позиции на российском долговом рынке
Дистанционное открытие счетов и покупка продуктов, Интернет-трейдинг
  • Прямой электронный доступ к российским биржевым площадкам через торговую систему Quik
  • Возможность стать клиентом дистанционно (через портал Gosuslugi.ru или СМЭВ) и получить доступ к торгам на Московской Бирже
  • Возможность пополнять счет через Систему быстрых платежей
  • Мобильное приложение «ВЕЛЕС Инвестор» обеспечивает доступ к торгам из любой точки мира
ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
ТОП-15 КРУПНЕЙШИХ БРОКЕРОВ РОССИИ (ИД «КОММЕРСАНТЪ», 9М2024)
17 место в рэнкинге организаторов облигационных выпусков в России (Cbonds, 2024)

TOП-15 организаторов выпусков высокодоходных облигаций (Cbonds, 2022)

Победитель CbondsAwards 2023 в номинации лучшая сделка первичного размещения в секторе ритейлеров (эмитент – «Магнит»)

Премия Cbonds Awards 2024 за участие в организации размещений, признанных лучшими на облигационном рынке: Россети (001Р-13R) и ГМК Норильский никель (БО-001Р-07)

Участие в размещении 15 облигационных выпусков в 2024 году. Объем размещений составил 26,6 млрд руб.
  • Oпыт работы на долговом рынке с 1995 года, налаженные связи с эмитентами и инвесторами

  • Уникальная профессиональная команда трейдеров и бэк-офиса

  • Предоставление полного комплекса услуг по привлечению финансирования через выпуск облигаций

  • Подготовка эмиссионных документов, полное правовое и техническое сопровождение на всех этапах размещения долговых инструментов

  • Информационно-аналитическое покрытие, включающее позиционирование эмитента на кривой доходности, структурирование займов по срокам и объемам, оперативный анализ финансовой отчетности и новостного фона с целью наиболее полного раскрытия ключевых факторов и преимуществ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЕМОВ
СРЕДИ ОБЛИГАЦИОННЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ
ГК «Сегежа»
Размещение биржевых облигаций 003P-02R объемом 6 млрд рублей
АФК Система
Размещение биржевых облигаций БО 001Р-26
объемом 15 млрд рублей
АО «Эр Телеком Холдинг»
Размещение биржевых облигации ПБО-02-05
объемом 6 млрд рублей
ПАО «Магнит»
Размещение биржевых облигации БО-004Р-03
объемом 30 млрд рублей
ООО «ТЕХНО Лизинг»
Размещение биржевых облигации 001Р-06
объемом 300 млн рублей
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
  • TOП-10 КОМПАНИЙ,
    ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
    FAMILY OFFICE В РОССИИ
    (FORBES, 2015)
  • TOП-3 КОМПАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
    («ЭКСПЕРТ РА», 1 КВ. 2016)
  • TOП-5 УПРАВЛЯЮЩИХ ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗПИФ И ТОП-25
    ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ («ЭКСПЕРТ РА», 2021)
  • Формирование индивидуальных инвестиционных портфелей
    под цели инвестора
  • Жесткий риск-менеджмент и контроль
    за инвестиционным портфелем
    24 часа в сутки
  • Экспертиза текущего инвестиционного портфеля инвестора с целью повышения его эффективности
  • Многолетняя практика разработки
    авторских стратегий
  • Персональное сопровождение инвестиций профессиональными управляющими
  • Применение мультифакторного анализа при формировании инвестиционного портфеля
Личный фонд – некоммерческая организация
у которой есть:

Учредитель (физлицо), сохраняющий пожизненный полный контроль над фондом

Имущество стоимостью не менее 100 млн руб., которое должен внести учредитель

Выгодоприобретатели — назначенные учредителем потенциальные получатели выплат (имущества)

Устав, который определяет органы управления фондом и их полномочия

Условия управления — определяют круг выгодоприобретателей, cценарии управления имуществом и порядок выплат (передачи имущества)
  • Защита капитала
По истечении 3-х лет с момента создания фонда имущество фонда защищено от кредиторов учредителя, а имущество учредителя от кредиторов фонда.

  • Налоговые преимущества
Налоговая ставка фонда 15%; отсутствие налога на дивиденды; отсутствие налога с материальной выгоды при внесении имущества в фонд и др.

  • Семейное и наследственное планирование
Гибкий инструмент распоряжения семейным капиталом и планирования наследования через собственные сценарии

  • Благотворительность и меценатство
Удобная форма структурирования благотворительной деятельности

  • Конфиденциальность
Непубличной является информации об учредителе, выгодоприобретателях и уставе личного фонда.
ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
  • СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ
    ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
    Возможность трансформировать практически любой,
    в т. ч. непубличный или необращаемый актив в ценные бумаги (паи) для последующей перепродажи инвесторам прав участия в финансовых потоках, связанных с таким активом.
  • ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
    Отсутствие налога на прибыль и НДФЛ до осуществления выплат из фонда, в том числе в случае реинвестирования доходов фонда.
    В определенных ситуациях – возможность снижения совокупного налогообложения доходов, выплачиваемых инвесторам.
  • АЛЬТЕРНАТИВА ХОЛДИНГОВОЙ/ОФШОРНОЙ СТРУКТУРЕ
    Инвесторы – физ. лица могут получать от любых активов фонда доходы, облагаемые только НДФЛ,
    при отсутствии налогов и расходов, связанных
    с промежуточными звеньями в цепочке владения,
    а также при возможности создания многоуровневой структуры владения паями с наличием комфортного для инвестора депозитария и защитой конфиденциальной информации.
  • КРЕДИТОВАНИЕ/ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ БЕЗ СОБСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СТРУКТУРЫ
    Инвестор может входить в проекты через ПИФ в качестве нейтральной структуры (вместо банка или другой лицензируемой организации), сохраняя контроль над инвестициями за счет наличия в фонде инвестиционного комитета.
  • СОВМЕСТНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ
    Возможно объединение различных активов соинвесторов проекта без необходимости их выкупа друг у друга или привлечения кредитов.
    Возможно установление таких механизмов совместного принятия соинвесторами решений, которые не допускаются в АО и ООО.
  • ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
    НА МАКСИМАЛЬНО ГИБКИХУСЛОВИЯХ
    Условия привлечения могут быть основанына взаимных договоренностях с каждым из инвесторов.
    В отличие от долговых инструментов или допуска
    инвесторов в акционерный капитал.
  • ЗАЩИТА АКТИВОВ
    Имущество ЗПИФ отделено от иного имущества инвесторов и от имущества управляющей компании и не может быть арестовано по искам к ним. Смена владельцев паев проще, чем смена собственников ряда активов, за счет чего перенаправление финансовых потоков происходит быстрее.
ТРК «Атриум»
один из крупнейших торговых центров Москвы, один из лучших объектов
в своем сегменте по местоположению, концепции и узнаваемости бренда, один из ярких примеров устойчивости стоимости актива к рыночной волатильности
Базовые активы
ТЦ «Перловский»
выгодно расположенный и самый посещаемый торговый центр на станции Перловка г. Мытищи МО с высоким спросом со стороны арендаторов
ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ
РЕНТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
АКТИВА И ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ РЕНТУ
  • Участие в динамике стоимости актива и ежемесячные рентные выплаты по паям
  • Ограниченный круг соинвесторов
  • Секьюритизированный финансовый инструмент, привязанный к доходам рынка недвижимости
  • Ликвидный производный инструмент без необходимости приобретения самих объектов недвижимости
  • Доступный уровень входа в новые доходные сектора рынка недвижимости
ТОП-5 по объему активов физических лиц в ЗПИФ («Эксперт РА», 2021)
ТОП-10 по объему активов в ЗПИФ («Эксперт РА», 2021)
ТОП-5 по объему активов в розничных ЗПИФах недвижимости с числом пайщиков более 20
(«Эксперт РА», 2021)
ТОП-25 по общему объему активов в управлении («Эксперт РА», 2021)
TОП-15 крупнейших управляющих по объему активов в ЗПИФ недвижимости (ИД «Коммерсантъ», 2020)
ТОП-10 самых эффективных управляющих компаний (ИД «Коммерсантъ», 2020)
ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ
УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
Финансовое планирование в зависимости от целей и приоритетов
Структурирование активов • Диверсифицированные продукты
Мультивалютные инвестиции • Инвестиции, не связанные с фондовым рынком
Налоговое консультирование • Юридические услуги
  • Дистанционное открытие брокерского счета и ИИС
  • Моментальное пополнение счета через СБП
  • Вывод средств на любой банковский счет
  • Доступ к инвестициям из любой точки мира
  • Операции с валютой от 1 единицы по биржевому курсу
  • Экспертиза и поддержка одной из старейших инвестиционных компаний
  • Ежедневная рыночная аналитика и рекомендации
  • Участие в облигационных размещениях с лидером рынка
Средства выводятся на любой счет, принадлежащий клиенту, на имя которого открыт брокерский счет.
Скачать
в RuStore
ВЕЛЕС ИНВЕСТИЦИИ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
  • ФОНДОВЫЙ, СРОЧНЫЙ, ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
  • МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ, БИРЖЕВОЙ СТАКАН
    В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ТЫСЯЧИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ДОСТУПНЫЕ
    В СМАРТФОНЕ.
  • КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ПОДТВЕРЖДЕНА НЕЗАВИСИМЫМ АУДИТОМ)
РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
ТОП-5 среди операторов Московской Биржи по объему торгов корпоративными облигациями в 2021 году
ТОП-15 среди операторов Московской Биржи по объему клиентских опериций в 2021 году
Данные: Московская биржа, 2021 год.
С 2022 года данные не обновляются.
ТОП-5 среди операторов Московской Биржи по объему торгов ОФЗ в 2021 году
ТОП-15 организаторов российских облигационных выпусков High-Yield (Cbonds, 2022)
ТОП-15 организаторов облигационных займов
в России (Cbonds, I кв. 2023))
Лучшая сделка первичного размещения облигаций – Cbonds Awards 2023 в секторе ритейлеров (ПАО «Магнит»)
ТОП-5 ведущих операторов по объему сделок
с корпоративными облигациями и ОФЗ
на Московской Бирже (2021)
ТОП-15 ведущих операторов Московской Биржи
по объему клиентских операций (2021)
11 МЕСТО в рэнкинге крупнейших брокеров РФ
(ИД «КомерсантЪ», I полугодие 2021)
ТОП-25 по объему активов в управлении
(«Эксперт РА», 2021)
ТОП-5 по объему активов физлиц в ЗПИФ («Эксперт РА», 2021)
СРЕДИ КОНТРАГЕНТОВ ГРУППЫ
АО «Альфа-банк», БАНК ВТБ (ПАО), АКБ «Ланта-Банк» (АО), ПАО РОСБАНК, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «СПБ Банк» и др.
ТОП-10 по объему активов в ЗПИФ («Эксперт РА», 2021)
ТОП-10 самых эффективных управляющих 2020 года (ИД «Коммерсантъ», 2020)
ТОП-15 крупнейших управляющих фондами недвижимости (ИД «Коммерсантъ», 2020)
ТОП-20 управляющих компаний по объему активов в ОПИФах и ЗПИФах (ИД «Коммерсантъ», 2020)
1 МЕСТО «Лучший брокеридж на рынке облигаций» (Cbonds Awards, 2017) и «Лучшая брокерская компания на рынке облигаций для институциональных инвесторов» (Cbonds Awards, 2014)
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВЕЛЕС КАПИТАЛ»
МЕНЕДЖМЕНТ
Алексей Гнедовский
генеральный директор
Возглавляет инвестиционную компанию «ВЕЛЕС Капитал»
с момента ее основания в 1995 году и является одним
из ее владельцев.
Входит в совет директоров НАУФОР.
Входит в попечительский совет экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.
С 2021 года является соучредителем фонда «Фронтмед»
(Фонд развития отечественной науки, техники и медицины).
Является председателем Совета консультантов благотворительного фонда «Даунсайд Ап», оказывающего раннюю помощь детям с синдромом Дауна, а также входит
в попечительский совет фонда «Синдром любви».
В 2025 году удостоен награды Министерства культуры
Российской Федерации «За вклад в российскую культуру».
Родился в 1964 году в Москве.
Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова
по специальности «экономическая кибернетика», имеет квалификацию Executive MBA МШУ «Сколково».
«Деньги должны работать как можно эффективнее.
Надо не бояться выводить их на рынок ценных бумаг. Это особенно важно для диверсификации вложений и сохранности капитала.
Нельзя обманываться: риск есть в любых инструментах – риск эмитента, страны, инфляции. Мы 30 лет на рынке, помним множество больших и малых кризисов и стараемся отговаривать инвесторов от опасных игр.
Наши клиенты могут сформулировать свой аппетит к риску, а мы в зависимости от этого подбираем инструментарий.»
АЛЕКСЕЙ ГНЕДОВСКИЙ
генеральный директор
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
  • Ольга
    Рыкова
    Генеральный директор
    УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
  • Дмитрий
    Осипов
    Генеральный директор
    «ВЕЛЕС ТРАСТ»
  • Ольга
    Бугаенко
    Заместитель
    генерального директора
    ИК «ВЕЛЕС Капитал»
  • Екатерина Писаренко
    Заместитель
    генерального директора
    ИК «ВЕЛЕС Капитал»
  • Оксана Александрова
    Заместитель генерального директора по работе
    с частными клиентами
    ИК «ВЕЛЕС Капитал»
  • Николай Карнаушенко
    Заместитель  генерального директора
    ИК «ВЕЛЕС Капитал»
  • Иван
    Манаенко
    Директор аналитического департамента
    ИК «ВЕЛЕС Капитал»
  • Марина Миронова
    HR-директор
    ИК «ВЕЛЕС Капитал»